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　　1月14日，A股市场全面反弹，科技股集中的计算机□□□、电子□□、通信等板块全线大涨，多只股票涨停。自2024年12月10日开启的本轮调整以来，中兴通讯□□□、泰凌微□□、寒武纪-U等多只股票创下反弹新高或历史新高。

　　分析人士认为，政策态度转向，对未来预期改善，导致主题行情占优□□、高换手的科技方向活跃，后续主题投资仍看好科技板块。

　　1月14日，科技板块表现亮眼，科技股㊣集中的计算机□□□、电子□□□、通信行业分别上涨6.14%□□□□、4.69%□□□、4.48%。

　　计算机㊣行业㊣中，首都在线□□、安硕信息□□、银之杰□□□、立方数科均㊣㊣20%涨停，恒华科技涨逾18%，同花顺涨逾14%，润和软件涨逾13%，华胜天成□□□、御银股份□□□□、常山北明□□、恒银科技等多股涨停。电子行业中，蓝思科技涨逾19%，精研科技㊣涨逾13%，实益达□□、崇达技术□□、伊戈尔□□□□、艾华集团等多股涨停。通信行业中，吴通控股涨逾13%，三维通信□□、海能达□□□、星网锐捷涨停。

　　自2024年12月10日至2025年1月14日，上证指数□□、深证成指□□、创业板指分别累✅计下跌4.75%□□□□、5.28%□□、7.69%，期间最㊣大回调幅度均㊣超10%。电子□□□□、通信行业走势显著强于大盘，分别累计下跌0.11%□□□□、0.18%。电子行业中润欣科技累计涨幅超㊣过110%，瑞可达累计涨幅超过60%，星宸科技□□□、兆易创新□□、乐鑫科技等多股均累㊣计✅涨超50%。通信行业中，博创科技累计涨超100%，兆龙互连累计涨逾70%，线上线下□□□□、中兴通讯□□、移远通信等多股均累㊣计涨逾30%。多只科技股在市场调整之时创下反弹新高或历史新高。

　　表现活跃的科技股也受到资金的关注，Wind数据显示，截至1月13日，2024年12月10日以来，寒武纪-U融资净买入超16亿元，北京君正□□□、中兴通讯融资净买入均✅超9亿元，润泽科技融资净买入超7亿元，东山精密□□、润欣科技□□、长电科技□□□□、中际旭创融资净买入均超5亿元，生益科技□□□□、长盈精密□□□、佰维存储□□□□、中天科技□□、兆龙互连□□□、太辰光等多股融资净买入均超2亿元。

　　天风㊣证券研究所策略首席分析师吴开达表示，政策态度转向，对未来预期改善，风险✅偏好上行，成交额持续处于高位，导致主题行情占优□□、高换手✅的科技㊣方向活跃。

　　微软公司当地时间1月3日在一篇博文中表示，计划2025财年斥资800亿美元建设人工智能数据中心，进一步支持人工智能训练和部署，以及以云计算为基础的各类应用服务，预计投入资金的一半以上将用于美国本土。当地时间1月7日至10日，2025年国际消费电子展在美国拉斯维加斯进行，AI眼镜□□、人形机器人□□、AI㊣ PC等备受关注。

　　近期，上市公司业绩预告披露逐渐增多，科技股业绩表现抢眼。例如，北方华创1月13日发布的2024年业绩预告显示，预计2024年营业收入为276亿元-317.8亿元，比上年同期增长㊣25%-43.93%；预计2024年归属于上市公司股东的净利润为51.7亿元-59.5亿元，比上年同期增长㊣32.6%㊣-52.6%。甬矽电子1月8日发布的2024年业绩预告显示，预计2024年实现营业收入35亿元至37亿元，同比增长46.39%至54.76%；预计2024年归属于母公司所有者的净利润为5500万元到7500万元，同比扭亏为盈。

　　对于科技板块，财通证券首席策略分析师李美岑表示，科技方面，科创综合指数1月20日即将发布，后续相关ETF产品有望带来增量资金。推荐三大主题：第一，受Optimus Gen 3发布预期催化，当前人形机器人交易热度维持较高水平；第二，低空经济板块（eVTOL整机&零部件/基㊣建/运营商）；第三，AI行业重点关注国产算力（芯片/IDC/液冷等配套）□□□□、电力链（燃气轮机/柴油发动机/核电）□□、豆包和小米链（眼镜/耳机/存储）方向。

　　“复盘历史，市场调整后高景气度㊣㊣和政㊣策导向型行业相对占优，短期内如果调整见底，AI㊣相关的科技行业仍可能是景气度最高的行业。”华金证券策略首㊣席分析师邓利军表示，短期建议配置政策支持和产业趋势向上的传媒（AI应用）□□□□、计算机（✅自动驾驶□□□、数据要素）□□□□、电子（消费电子□□□、半导体）□□、通信（算力）□□□□、机械（机器人）□□□□、军工等板块。

　　中信证券联席首席策略师裘翔表示，当前部分主题投资已经进入鱼尾阶段，呈现出波动加大单晶炉工艺流程□□□□、轮动✅加快的特征，后续主题投资大概率依然会围绕机器人□□、端侧AI□□□□、新零售三大主题进行轮动。